Grullo intanto continuava per la sua strada e giunse in una città dove c'era un re che aveva una figlia bruttissima.

Il re la promise in sposa a chi l’avrebbe fatta diventare almeno un po’ più bella.

Ma nessuno tentava mai, credevano fosse impossibile trasformare una   persona con capelli arruffati, pidocchiosi e pieni di forfora, orecchie a sventola e sporche, denti gialli e cariati, alito puzzolente, viso pieno di brufoli.

Grullo decise di tentare, ma non ci riuscì. Ritentò un’altra volta e un’altra ancora. Alla fine, pensando di non riuscire mai a trasformarla, era diventato triste; gli occhi dell’oca si illuminarono e la principessa diventò bellissima. Grullo la sposò e vissero felici e contenti.