Grullo intanto continuava per la sua strada e giunse in una città dove c'era un re che aveva una figlia bruttissima.

Il re organizzò una festa per il compleanno della figlia e invitò Grullo e le persone attaccate all’oca.

Quando essi videro la ragazza, cercarono di scappare, spaventati dalla sua bruttezza, ma il re li pregò di rimanere, altrimenti la ragazza sarebbe diventata triste.

L’oca portò tutti vicino alla principessa e con un battere di ali si staccò dalle persone, volò sulla ragazza e la fece diventare così bella, che Grullo si innamorò di lei e la sposò.